6. dubna: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Středeční vzestup amerických akciových indexů vedl farmaceutický sektor, který povzbudily naděje na akvizice menších firem po odvolání megafúze společností Pfizer a Allergan. Wall Street podporoval také výrazný vzestup cen ropy. Po zveřejnění zápisu z březnového zasedání měnového výboru Fedu indexy část zisků odevzdaly, brzy se ale oklepaly a vystoupaly nad předchozí intradenní maxima.

Dow posílil o 0,64 % na 17 716,05 bodu, širší S&P 500 přidal 1,05 % na 2 066,66 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,59 % na 4 920,71 bodu. Index volatility VIX spadl o 8,63 % na 14,09 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 1,755 %.

V plusu skončilo všech deset hlavních sektorů, nejlepší výkon podaly sektor zdravotní péče a energetické odvětví, nejméně naopak stouply sektor veřejných služeb, průmyslové odvětví a finanční sektor.

Ze zápisu z březnového zasedání měnového výboru Fedu vyplynulo, že guvernéři americké centrální banky na posledním setkání intenzivně diskutovali, zda nebude vhodné na dalším zasedání, které se bude konat již tento měsíc, opět zvýšit úrokové sazby.

"Mnozí účastníci byli toho názoru, že globální ekonomická a finanční situace stále představuje znatelná rizika," píše se v zápisu ze zasedání FOMC. V závěru schůzky se guvernéři Fedu shodovali, že v letošním roce by se základní úroková sazba měla zvýšit nejspíše dvakrát, ohledně načasování si ale nebyli jisti.

Akcie farmaceutické společnosti Pfizer (+5,01 %) navázaly na úterní růst a ve středu posílily o dalších pět procent poté, co společnost potvrdila, že ruší plánované převzetí konkurenční irské společnosti Allergan (+3,46 %) za zhruba 160 miliard dolarů. Důvodem jsou nové kroky Washingtonu proti vyhýbání se firem vysokému zdanění v USA. Americké ministerstvo financí v pondělí představilo již třetí balík opatření proti takzvaným inverzím, které americkým podnikům umožňují vyhýbat se vysokému zdanění firemních zisků v USA. V rámci inverzí americká firma obvykle koupí menšího zahraničního konkurenta a přesune své daňové sídlo do jeho země.

Výrazně zpevnily rovněž akcie poskytovatelů služeb pro těžbu ropy a zemního plynuBaker Hughes (+8,82 %) a Halliburton (+5,93 %) poté, co americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v rámci snahy o zastavení fúze firem podalo antimonopolní žalobu. Podle ministerstva by transakce mohla ohrozit hospodářskou soutěž, zvýšit ceny a omezit inovace v odvětví. Společnost Halliburton, která je druhým největším poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy na světě, se na převzetí menšího konkurenta Baker Hughes dohodla v listopadu 2014. V hotovosti a akciích by za něj měla zaplatit téměř 35 miliard dolarů.

Hlavní středeční události na amerických trzích:

• Členové měnového výboru americké centrální banky (Fed) na posledním zasedání, které se konalo 15. a 16. března, intenzivně diskutovali o tom, zda by nebylo vhodné na dubnovém zasedání opět zvýšit úrokové sazby. Vyplývá to ze zápisu z březnového zasedání Fedu, který byl zveřejněn ve středu večer. Vzhledem k rizikům vycházejícím z globální ekonomiky ale mezi účastníky schůzky převládl opatrný přístup a většina se shodla na pozdějším zásahu.
• Americká farmaceutická firma Pfizer zrušila plánované převzetí konkurenční irské společnost Allergan za zhruba 160 miliard dolarů poté, co Washington ohlásil nové kroky proti vyhýbání se vysokému zdanění v USA. Fúze měla vytvořit největšího výrobce léků na světě. Pfizeru měla zároveň umožnit snížení daňové zátěže přesunem své adresy do Irska.
• Americké společnosti Amazon.com a Microsoft jednají o získání menšinového podílu v mapové službě HERE, kterou vlastní němečtí výrobci luxusních aut Audi, BMW a Mercedes-Benz. Oznámila to ve středu skupina Daimler, majitel Mercedesu. Technologické společnosti by automobilkám mohly pomoci ve vývoji samořízených aut, tedy aut bez řidiče.
• Hlavní americké akciové indexy jsou i po dvou dnech poklesu stále výrazně krátkodobě překoupené. Je proto možné, že minulý pátek na dlouhodobějším grafu vytvořil další lokální vrchol.
• Americká vláda chce zabránit plánovanému spojení dvou předních poskytovatelů služeb pro ropné a plynárenské podniky Halliburton a Baker Hughes. Ministerstvo spravedlnosti ve středu oznámilo, že v rámci snahy o zastavení fúze podalo antimonopolní žalobu. Tvrdí, že transakce by mohla ohrozit hospodářskou soutěž, zvýšit ceny a omezit inovace v odvětví.
• Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propustí zhruba 1 300 zaměstnanců továrny v americkém městě Sterling Heights. Reaguje tak na slabou poptávku po vozech Chrysler 200, které závod vyrábí. Automobilka ve středu oznámila, že tam zruší jednu ze dvou směn.
• Sociální síť Facebook ve středu rozšířila svou službu živého videa Facebook Live o nové prvky a umístila ji v rámci své aplikace na čelní pozici mezi nejvýznamnější nástroje. Facebook tím podniká dosud nejvýraznější útok na konkurenty v segmentu, který se na sociálních platformách stal v poslední době předmětem ostrého konkurenčního boje.
• Německý automobilový koncern Volkswagen čelí kvůli emisnímu skandálu první žalobě ze strany vlastní distribuční sítě ve Spojených státech. Firmu podle médií zažaloval majitel tří amerických prodejen vozů Volkswagen, který si kromě skandálu stěžuje také na cenové a distribuční praktiky automobilky.
• Guggenheim snižuje doporučení na akcie Wells Fargo na "neutral" z "kupovat".
• JPMorgan Chase zvyšuje doporučení na akcie Cisco Systems na "neutral" z "underweight".

Výsledková sezona:

• Výsledky Monsanto ve 2QFY2016: Zisk na akcii 2,41 USD (odhad: 2,42 USD), tržby: 4,53 miliardy USD (odhad: 4,73 miliardy USD).

Pokračování shrnutí středečního obchodování najdete na Investičním webu.

Pohled pod povrch amerického burzovního pozlátka: Medvěd (za)útočí a jeho kousnutí bude bolet!