6. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v první polovině pátečního obchodování mírně oslabovaly kvůli vyhlídkám brzkého zvyšování úroků centrální bankou. Ty byly vyvolány silnými údaji z amerického trhu práce. Nakonec ale dva ze tří hlavních indexů uzavřely den v plusu.

Index Dow v pátek posílil o 0,26 % na 17 910,33 bodu, S&P 500 uzavřel o 0,03 % slabší na 2 099,20 bodu a Nasdaq Composite přidal 0,38 % na 5 147,12 bodu. Ztrácely tituly v odvětvích energetiky, základních materiálů nebo necyklického spotřebního zboží, nejhůře ale dopadly síťové společnosti se ztrátou hlubší než 3 %. V plusu se držely technologie, finance a těsně i průmysl. Index volatility VIX klesl o 4,78 % na 14,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl téměř o deset bazických bodů na 2,327 %.

Americký trh práce vytvořil v říjnu 271 000 míst, což bylo nejvíce za téměř rok a mnohem více, než se čekalo. Zpráva podle analytiků naznačila, že centrální banka USA v prosinci s velkou pravděpodobností přikročí ke zvýšení úrokových sazeb. "Pro ekonomiku je to dobrá zpráva. Trh to nakonec také tak přijme," řekl agentuře Reuters Sean Lynch z Wells Fargo Investment Institute.

Hlavní indexy za celý týden zpevnily pošesté v řadě, což znamená nejdelší sérii v letošním roce. Dow přidal 1,40 %, S&P 500 0,95 % a Nasdaq Composite 1,85 %. V týdnu vedle spekulací o nastavení sazeb investoři mimo jiné ocenili velice dobré hospodářské výsledky společnosti Facebook, jejíž akcie se díky tomu dostaly na historické maximum. I díky růstu výnosů dluhopisů mají za sebou výborný týden také velké investiční banky.

Silný dolar a slabší ropa

Americký dolar posiloval k euru a koši měn stoupl nejvýše za šest měsíců. Reagoval tak právě na údaje o vývoji nezaměstnanosti ve Spojených státech. Míra nezaměstnanosti se snížila na pět procent, tedy nové minimum za sedm a půl roku. Je také nyní na úrovni, kterou mnoho představitelů Fedu považuje za plnou zaměstnanost.

Podle analytiků zpráva ukazuje, že Fed by mohl zvýšit úroky již v prosinci, pokud se nestane něco špatného, jako že by byly slabé údaje o maloobchodních tržbách nebo další údaje o zaměstnanosti. "Myslím si, že uvidíme obnovený zájem o americké dolary," řekla agentuře Reuters uznávaná forexová analytička Kathy Lienová.

Hlavní páteční události na amerických trzích:

• Americká ekonomika v říjnu vytvořila výrazně více pracovních míst, než se čekalo. V říjnu přibylo 271 tisíc pracovních míst, čekal se přitom nárůst jen o 184 tisíc po zářijových 137 tisících (revidováno ze 142 tisíc). Míra nezaměstnanosti tak nečekaně klesla na 5 % z předchozích 5,1 % a je nejníže od dubna 2008.
• Bullard (Fed): Říjnová data z trhu práce jsou "velmi dobrá", trh nyní vidí 80% pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci.
• Baird snižuje doporučení na akcie Chipotle Mexican Grill na "neutral" z "outperform".
• Evans (Fed): Přeji si zachovat uvolněnou měnovou politiku Fedu, solidní data z trhu práce výhledově vytlačí nahoru i inflaci.
• Růst úvěrů v USA v září překonal odhady, a to výrazně. Celkově měli spotřebitelé půjčeno o 28,9 miliardy USD více než v srpnu. Čekal se růst jen o 18 miliard po 16 miliardách v srpnu.
• Alibaba koupí firmu Youku Tudou za zhruba 3,67 miliardy USD.
• Japonský výrobce automobilů Toyota Motor investuje v příštích pěti letech jednu miliardu dolarů do vývojářského střediska zaměřeného na robotiku a umělou inteligenci, které zřizuje v americkém Silicon Valley. Nová výzkumná společnost zahájí provoz v lednu příštího roku, oznámil v pátek prezident japonské automobilky Akio Toyoda. Společnost tak vstupuje do výzkumu na poli samořiditelných aut, kde se již zostřuje konkurence.
• Americká vláda zamítla projekt páteřního ropovodu Keystone XL z Kanady do Spojených států. Oznámil to prezident Barack Obama poté, co plán odmítlo ministerstvo zahraničí s tím, že "neslouží národním zájmům". Obamova vláda odkládala rozhodnutí o projektu více než sedm let, od roku 2008, kdy jej kanadská společnost TransCanada předložila.
• Počet aktivních ropných vrtných zařízení klesl podesáté v řadě. V uplynulém týdnu jich bylo 572, tedy o 6 méně než před týdnem. Kombinovaný počet aktivních ložisek plynu a ropy klesl o 4 na 771.

 

Výsledková sezóna:

• Investiční společnost Berkshire Hathaway známého amerického miliardáře Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na rekordních 9,4 miliardy dolarů ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Jednorázový příjem související se spojením podniků Kraft Foods a H.J. Heinz totiž převážil nad poklesem provozního zisku.

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.

 

Tepper: Tohle by teprve byl kouzelný lektvar pro akcie!