Mezi fondy zaměřenými na akcie malých firem vládnou ty investující v Evropě
Z 10 nejvýkonnějších akciových podílových fondů se zaměřením na akcie malých a středních firem investují všechny na evropských trzích. Až 11. v pořadí je fond Franklin Global Small-Mid Cap s výkonností 3,49 %. Níže jsme pro Vás připravili detailnější pohled do portfolií 3 nejvýkonnějších akciových podílových fondů se zaměřením na akcie malých a středních firem.
5 nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Výkonnost |
Název fondu |
Investiční společnost |
ISIN |
19,90% |
KBC Equity Fund Flanders |
KBC AM |
BE0164243223 |
19,08% |
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Franklin Templeton |
LU0138075311 |
16,19% |
Parvest Equity Europe Small Cap |
BNP Paribas AM |
LU0212178916 |
15,34% |
European Potential |
PIONEER INV. |
LU0398873470 |
12,03% |
Parvest Equity Europe Mid Cap |
BNP Paribas AM |
LU0066794719 |
Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 1. 10. 2015
Zatímco nejvýkonnější fond, KBC Equity Fund Flanders, s ohledem na svoji investiční strategii investuje „pouze“ v Belgii a Nizozemí, další 2 fondy využívají potenciálu evropského kontinentu naplno. V portfoliích těchto fondů najdeme společnosti hlavně z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Irska, okrajově také ze Švýcarska, Švédska a Dánska.
Geografické složení portfolií nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Název fondu |
Zastoupení země |
|||||
KBC Equity Fund Flanders |
|
|||||
93% |
6,91% |
|||||
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Ostatní |
|||||
29,31% |
16,16% |
8,47% |
6,47% |
6,41% |
33,18% |
|
Parvest Equity Europe Small Cap |
Ostatní |
|||||
39,23% |
10,95% |
9,61% |
7,35% |
6,72% |
26,14% |
Pokud jde o složení na úrovni jednotlivých odvětví, prim hrají energetika, průmysl a spotřební zboží. Chybět samozřejmě nemohou finance (ty jsou však na úrovni odvětví zastoupeny spíše okrajově, pokud jde o zastoupení konkrétních akcií, mají finanční společnosti zastoupení velké).
Oborové složení portfolií nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Název fondu |
Zastoupení odvětví |
|||||
KBC Equity Fund Flanders |
Spotřební zboží |
Finanční služby |
Telekomunikace |
|
||
43,01% |
35,22% |
11,94% |
7,91% |
1,91% |
|
|
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Finanční služby |
Informační technologie |
|
|
||
39,10% |
36,75% |
8% |
1% |
|
|
|
Parvest Equity Europe Small Cap |
Spotřební zboží |
Finanční služby |
Ostatní |
|||
23,93% |
21,50% |
17,08% |
10,93% |
10,93% |
26,56% |
Jak již bylo uvedeno výše, na úrovni konkrétních akcií jsou nejvíce zastoupeny finanční titulky. Akcií s největším zastoupením v portfoliu fondu KBC Fund Flanders je investiční společnost KBC ancora (9,19 %), u podílového fondu Franklin European Small – Mid Cap Growth Fund je to firma zpracovávající platby – Optimal Payments (5,56 %). V portfoliu fondu Parvest Equity Europe Small Cap však žádnou finanční instituci s výraznějším zastoupením nenajdete.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz