Nejvýnosnější investice do udržitelného rozvoje – solidní zhodnocení a investice především do obnovitelných energií

Dnes se spolu podíváme na to, jak v uplynulých 5 letech zhodnotily prostředky svých podílníků fondy se zaměřením na akcie firem s rozvinutým program udržitelného rozvoje. Ukážeme Vám také, do jakých odvětví a konkrétních společností tyto podílové fondy investují.

 Společnosti s politikou udržitelného rozvoje jsou ty, které hledí na dopad svého provozu a budoucího vývoje na životní prostředí a společnost, kdy svá rozhodnutí uzpůsobují tak, aby činnost těchto firem měla na okolní prostředí co možná nejnižší negativní dopad. Mezi těmito firmami nenajdeme jen firmy zaměřené na podporu životního prostředí (např. čištění vody), ale také firmy jako Vestas Wind System (výrobce turbín pro větrné elektrárny s působností v cca 70 zemích světa), Walt Disney, Time Warner, Johnson & Johnson, Merck.

Kromě podpory „bohulibé“ činnosti mají podílové fondy investující do firem s politikou udržitelného rozvoje za úkol zhodnotit prostředky svých podílníků. V portfoliích těchto fondů najdeme firmy, jejichž zboží není cyklického rázu (např. výše zmíněný Johnson & Johnson), jiným se naopak daří lépe v době ekonomického rozvoje (kdy tyto společnosti zároveň těží z rostoucí životní úrovně v rozvíjejících se zemích), mezi tyto firmy patří např. výše zmíněný výrobce turbín Vestas Wind Systém.

Pojďme se nyní spolu podívat na to, jak se v uplynulých 5 letech dařilo 5 nejvýkonnějším akciovým podílovým fondům se zaměřením na akcie firem s rozvinutou politikou udržitelného rozvoje (výkonnost budeme měřit za období 5. 8. 2010 – 5. 8. 2015).

Nejvýkonnější akciové fondy se zaměřením na akcie firem s rozvinutými programy udržitelného rozvoje

Ano, zhodnocení 90,04 % za 5 let nemusí opticky vypadat jako příliš „sexy“. Pokud budeme toto číslo porovnávat s výkonností fondů zaměřených na akcie biotechnologických firem, tak ty skutečně byly v uplynulých 5 letech lepší investicí. Na druhou stranu, v posledních 5 letech vykázaly záporné výkonnosti fondy investující do rozvíjejících trhů Latinské Ameriky, nejvýkonnější fond zaměřený na západní Evropu zhodnotil prostředky svých investorů „pouze“ o 85,29 %. Pokračovat bychom mohli určitě dále. Smyslem je ukázat, že ačkoliv se o akciových podílových fondech se zaměřením na firmy s rozvinutým program udržitelného rozvoje příliš nemluví, jsou to v dlouhodobém horizontu „držáky“, které zhodnocují prostředky svých klientů pomalu ale jistě (historický vývoj ani zde samozřejmě není zárukou budoucích zisků).

Kam tyto fondy investují?

V portfoliích těchto podílových fondů dominují průmyslové firmy, z velké části zastoupené společnostmi zabývajícími se obnovitelnými zdroji energií a jejich transportu koncovým zákazníkům. Poměrně silně jsou rovněž zastoupeny i komodity, IT služby a potravinářství, viz níže uvedená tabulka.

Odvětví s největším zastoupením v portfoliu vybraných podílových fondů

V portfoliích fondů najdete i „chronicky“ známé společnosti jako Walt Disney či Shimano

Mezi společnosti s největším zastoupením v portfoliích těchto fondů najdete i mezinárodní giganty s působností v České republice. Jedná se o známé značky jako Walt Disney, Shimano, Time Warner, Johnson&Johnson. Případná investice do těchto podílových fondů by pro Vás tedy neměla být velkým krokem do neznáma.

Společnosti s největším zastoupením v portfoliích vybraných podílových fondů