ETFs.cz (ETFs.cz)
Investice  |  03.06.2015 14:18:22

Může pasivně řízený fond překonat index S&P 500?

Myslíte si, že bez složitých analýz a propracovaných metod výběru cenných papírů nemůže portfolio manažer fondu dosahovat vynikajících výsledků? Omyl, jde to i jednoduše! Důkazem je fond Voya Corporate Leaders Trust Fund, který se řídí pravidlem „kup a drž“ několik desetiletí a poráží i věhlasné indexy Dow Jones a S&P 500.

Portfolio každého fondu je zrcadlem určité investiční myšlenky a strategie. Fond Voya Corporate Leaders Trust Fund je zajímavý zejména proto, že se od roku 1935 snaží držet stále stejných akcií. A tato „taktika“ přinesla velmi zajímavé výsledky. Fond na svém začátku vsadil na akcie těch nejlepších světových společností. Dnes již více než osmdesát let drží v portfoliu například akcie společností DuPont, General Electric, Procter & Gamble či Union Pacific (seznam titulů naleznete zde).

K jediným „kosmetickým“ změnám v portfoliu fondu docházelo v okamžiku, kdy byla společnost převzata jinou společností. V takovém případě byly původní akcie nahrazeny akciemi nástupnické společnosti.

Portfolio reprezentuje 21 společností

V současné době je portfolio fondu složeno z akcií 21 společností. Všechny tituly se řadí do skupiny akcií s vysokou tržní kapitalizací. Nejvyšší váhu v portfoliu mají společnosti Union Pacific, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Praxair a Chevron.

Všechny společnosti sídlí ve Spojených státech. Z hlediska sektorové alokace mají v portfoliu nejvyšší váhové zastoupení společnosti podnikající v oblasti průmyslu a energetiky. Naopak nejmenší váhu mají firmy podnikající v oblasti telekomunikačních služeb a spotřebního zboží.

Grafy, tabulky a informace o výkonnosti fondu naleznete zde.

 

ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 17:21  Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus Patria (Patria Finance)
Čt 17:03  🟡 Zlato blízko historických maxim X-Trade Brokers (XTB)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688