ETF: Multi-asset příjem
Autor: Zuzana Koňaříková
Na trhu se v poslední době objevují burzovně obchodované fondy (ETF), které loví výnosy na základě velmi diverzifikovaného portfolia. Jde o ETF, které je složeno z několika druhů aktiv. Investoři tak mají na výběr v podobě dividendových akcií, dluhopisů s vysokým výnosem, burzovně obchodovaných komanditních společností (MLPs), realitních investičních trustů (REITs), preferovaných cenných papírů. Tyto vysoce výnosové oblasti aktiv jsou pak zabaleny do jednoho produktu. Výhoda takto zaměřených ETF spočívá v tom, že svobodně využívají různé třídy aktiv k přinesení výnosu, který jim dovoluje právě toto velmi diverzifikované portfolio a s ním snížení jejich celkové volatility.
Co je to ETF můžete najít zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/exchange-traded-products
I když úrokové sazby díky nízkému globálnímu růstu a měnové politice FEDu hrají hru naprostá nejistota ohledně dalšího vývoje, pro investory je to velkou výzvou dosáhnout výnosů. Následně budou představeny dva z nejlepších ETF, pokud jde o výnos, návratnost, růst aktiv a skutečnou diverzifikaci napříč třídami aktiv se zaměřením na výše popsané složení aktiv. Jedná se o First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) a iShares Morningstar Multi-Asset Income Index ETF (IYLD).
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV)
První ze zmíněných ETF je MDIV, které je nejširší z celé skupiny. Má téměř vyváženou expozici do zmíněných kategorií aktiv: dividendové akcie 25 %, MLPs 20 %, preferované cenné papíry 20 %, REITs 20 % (polovina expozice jde do hypoték) a dluhopisy s vysokým výnosem 15 %. To vše čítá okolo 5,9 % výnosu a roční návratnosti 5,4 %. MDIV patří mezi nejrychleji rostoucí multi-aktivní příjmové ETF na trhu, který za poslední rok zdvojnásobil svou velikost na 600 milionu dolarů. MDIV je americky zaměřený fond, a tak globální investoři mohou preferovat spíše First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund (YDIV), který je stejný jako MDIV s tím rozdílem, že je zaměřen mezinárodně. MDIV účtuje investorům poplatek 0,6 % z majetku ročně a obchoduje 115.000 akcií denně. MDIV má však jeden háček. Jeho rozmanité expozice a extrémně nízká volatilita znamená, že neparticipuje na velmi vysokém růstu na amerických akciových trzích. V loňském roce se například zvýšil o 11 %, i když trh vzrostl o 32 %. Pokud úrokové sazby porostou příliš rychle, mnoho držených podílů v MDIV by mohlo ztratit hodnotu.
Více zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/zajistete-si-multi-asset-prijem-s-etf-
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz