Akcie automobilek nabídly slušný výnos. Kdo investoval včas, vydělal přes 60 %

Akcie výrobců automobilů a příslušenství mají za sebou dva úspěšné roky. Komu se podařilo investovat do burzovně obchodovaného fondu zaměřeného na tento sektor před dvěma lety, mohl zhodnotit počáteční investici o více než šedesát procent.

Výrobci automobilů a příslušenství patří mezi klasické představitele cyklického sektoru. V tomto sektoru platí jednoduché pravidlo – když roste kupní síla obyvatel, a lidé se neobávají budoucnosti, prodeje rostou. Automobilkám v uplynulých letech navíc pomohly stimulační programy jednotlivých zemí i sílící poptávka z Číny.

Z úspěchů automobilek se mohli v uplynulých dvou letech radovat investoři, kteří vsadili na burzovně obchodované fondy zaměřené na akcie těchto firem. Globálně je zaměřeno First Trust NASDAQ Global Auto ETF (CARZ) obchodované na americkém trhu NYSE Arca. Na trhu Xetra jek dispozici například fond iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF. V čem se tyto burzovně obchodované fondy liší? Jaká byla jejich dosavadní výkonnost?

TIP: Další fondy naleznete v databázi zde

Globální a evropští výrobci

Kdo uvažuje o investici do akcií firem ze sektoru automobilového průmyslu, může využít globální i na Evropu zaměřené burzovně obchodované fondy. První kategorii reprezentuje First Trust NASDAQ Global Auto ETF (CARZ). V rámci evropského automobilového sektoru investují ETFka sledující index STOXX Europe 600 Automobiles & Parts. Nejstarším fondem v této kategorii je iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE000A0Q4R28). Stejný index sledují také ETF z dílny ComStage, Lyxor či Source. My se blíže podíváme na první dva zmíněné fondy.

ETF zaměřené na světové automobilky

Portfolio First Trust NASDAQ Global Auto ETF je aktuálně složeno z akcií 37 společností. V portfoliu fondu naleznete všechny významné světové automobilky, přičemž nejvyšší váhové zastoupení mají společnosti Ford, Toyota, GM, Honda, Daimler a Tesla Motors. Složení portfolia odpovídá sledovanému indexu NASDAQ OMX Global Auto.

Z pohledu jednotlivých zemí mají v portfoliu nejvyšší váhu japonské (35 %), americké (25 %) a německé společnosti (17 %). ETF je obchodováno v USA na trhu NYSE Arca v dolarech.

ETF investující do evropských automobilek

Do portfolia fondu iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts jsou zařazeny akcie evropských automobilek a jejich dodavatelů. Nejvyšší váhové zastoupení v portfoliu mají společnosti Daimler, BMW, Volkswagen, Continental, Michelin, Ranault, Porsche, GKN, Valeo a Fiat. Akcie prvních tří jmenovaných automobilek tvoří téměř 56 % portfolia. Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu nejvyšší váhu německé (70 %) a francouzské společnosti (19 %). Tento fond je obchodován na trhu Xetra v eurech.

Skvělá výkonnost za poslední dva roky

Za poslední dva roky posílilo First Trust NASDAQ Global Auto ETF o 64,5 procenta (v USD). Výrazný růst tržní ceny ETF můžete pozorovat od poloviny listopadu roku 2012 do listopadu minulého roku. V letošním roce ETF zatím nenašlo jasný směr, od začátku roku přinesl fond jen nepatrné zhodnocení ve výši necelých dvou procent.

V případě iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF byla výkonnost na dvouletém horizontu 60,6 % (v EUR). Podobně jako v předchozím případě rostla hodnota ETF především v průběhu roku 2013. Za letošní rok si fond připsal přibližně tři procenta.