ETF: Na své si přijdou i příznivci alternativních investic

Akciové burzovně obchodované fondy se nemusí zaměřovat jen na jednotlivé regiony, země či sektory. Poměrně pestrá je i nabídka fondů, jež sledují určitou strategii. Dnes si stručně představíme ETFka vyhledávající atraktivní dividendové tituly, akcie menších společností a akcie vykazující nízkou volatilitu.

Akcie firem vyplácející vysoké dividendy

Příjem majitelů akciových ETF neplyne pouze z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou vybraného instrumentu, ale i vyplacených dividend. Některé společnosti se vyznačují tím, že vyplácejí velmi zajímavé dividendy. Právě na tyto akcie se zaměřuje zvláštní skupina burzovně obchodovaných fondů. Z celé nabídky si představíme následující.

Total Dividend Fund (DTD) – sleduje index amerických společností obchodovaných na trzích NYSE, AMEX a NASDAQ, které pravidelně vyplácejí dividendy. Roční nákladovost ETF 0,28 %.

Na stovku amerických akcií z indexu Dow Jones U.S., které vyplácejí nejvyšší dividendy, se zaměřuje ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend. Nákladovost fondu je 0,32 % ročně.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF – fond sleduje index společnosti S&P (S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index), který zahrnuje akcie společností z rozvíjejících se zemí vyplácejících pravidelně dividendy. Nákladovost fondu je 0,59 %.

Na Evropu se zaměřuje například ETF db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 UCITS ETF.

Zaměření na menší společnosti

Někteří investoři si chtějí vylepšit výkonnost portfolia pomocí akcií firem s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps). K tomuto účelu mohou vybírat z řady burzovně obchodovaných fondů.

ETF Russell 2000 Index Fund (IWM) – je postaven na indexu Russell 2000, který sleduje výkonnost amerických akcií s nízkou tržní kapitalizací. Burzovně obchodovaný fond drží v portfoliu právě akcie z tohoto indexu. Celková nákladovost ETF vychází ročně na 0,28 %.

MSCI EAFE Small Cap (SCZ) – fond kopíruje výkonnost indexu MSCI EAFE Small Cap Index. Do tohoto indexu jsou zařazeny akcie společností s nízkou tržní kapitalizací z Evropy, Austrálie a zemí Dálného východu (což jsou především země východní a jihovýchodní Asie). Roční nákladovost ETF je 0,4 %.

Tyto fondy jsou určeny investorům s kladným přístupem k riziku, kteří věří menším, dynamickým společnostem.

Nízká volatilita

V poslední době získávají na popularitě i burzovně obchodované fondy, které vybírají akcie s nízkou volatilitou. Na tyto tituly z indexu S&P 500 se zaměřují například ETF SPDR S&P 500 Low Volatility a PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio.

Oba produkty využívají index S&P 500 Low Volatility. Tento index reprezentuje 100 společností z širokého indexu S&P 500, jejichž akcie vykázaly za posledních 252 obchodních dnů nejnižší volatilitu.

Tuto dvojici fondů podrobně popisujeme v článku ETF investující do amerických akcií s nízkou volatilitou.

Další ETF

Tvůrci burzovně obchodovaných fondů nabízejí i další produkty, jež sledují určitou strategii. Krátce můžeme jmenovat například burzovně obchodované fondy zaměřené na společnosti ctící pravidla trvale udržitelného rozvoje, etická ETF, fondy, jež vybírají jednotlivé tituly podle fundamentálních dat a nikoliv na základě tržní kapitalizace či fondy, jež se zaměřují na růstové nebo hodnotové akcie.