Fandíte lodím? Svezte se na vlně lodního průmyslu
Prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů se můžete podílet na vývoji firem z nejrůznějších sektorů ekonomiky. Jedním z nich je námořní doprava, která již po staletí přispívá k rozvoji světového obchodu. Jak investovat do nejvýznamnějších společností z tohoto sektoru?
Námořní doprava patří mezi nejstarší druhy dopravy. I v dnešní době je námořní doprava pro chod mezinárodního obchodu klíčová. Podle údajů International Chamber of Shipping obstarává námořní doprava až 90 % světového obchodu. Vývoj v oblasti námořní dopravy je závislý na vývoji průmyslové výroby (potažmo vývoji světové ekonomiky). I sektor lodní dopravy pocítil koncem roku 2008 dopad finanční krize. Krušné časy zaznamenaly nejen společnosti zajišťující samotnou námořní dopravu, ale řada dalších na lodním průmyslu závislých firem.
Dva fondy investující do loďařských společností
Oproti ostatním sektorům je nabídka burzovně obchodovaných fondů zaměřených na společnosti z oblasti lodní dopravy velmi skromná. V USA je obchodováno Guggenheim Shipping ETF (NYSE:SEA), v Evropě ETFX DAXglobal Shipping Fund (ISIN A0Q8M4). První z fondů drží v portfoliu akcie společností z odvětví námořní dopravy, druhý využívá swapovou konstrukci a snaží se pomocí náhradního koše akcií dosáhnout výkonnosti indexu DAXglobal Shipping (TR) USD. Oba burzovně obchodované fondy mají krátkou historii, vznikly teprve v roce 2010.
Guggenheim Shipping ETF
Burzovně obchodovaný fond od společnosti Guggenheim Investments byl uveden na trh v úvodu listopadu roku 2010. Cílem fondu je kopírovat výkonnost indexu Dow Jones Global Shipping. Tento index tvoří akcie významných světových společností z odvětví námořní dopravy, které se primárně zaměřují na přepravu zboží a materiálů. Vyloučeny jsou z indexu společnosti, které se zaměřují výhradně na přepravu osob. Správce burzovně obchodovaného fondu investuje nejméně 90 % spravovaných prostředků do kmenových akcií (pozn. je využívána fyzická replikace indexu).
V současné době investuje ETF do 27 titulů. Z hlediska tržní kapitalizace mají v portfoliu nejvyšší váhu středně velké (39,8 %) a menší společnosti (35,2 %). Firmy s vysokou tržní kapitalizací tvoří 19 % portfolia. Z hlediska regionální alokace najdete v portfoliu společnosti z Dánska (22,2 %), USA (20,4 %), Hongkongu (14,2 %), Japonska (13,5 %), Bermud, Řecka, Singapuru a Norska.
Nejvýznamnější tituly v portfoliích ETF naleznete na portálu ETFs.cz
Od začátku letošního roku dosáhl fond Guggenheim Shipping ETF výkonnosti 26,6 %. Na horizontu tří let ztrácí ETF přes 20 %.
ETFX DAXglobal Shipping Fund
Tento burzovně obchodovaný fond je na německém trhu Xetra od května roku 2010. ETF sleduje výkonnost indexu DAXglobal Shipping (TR) USD, který zahrnuje akcie společností z oblasti vodní dopravy a stavby nákladních lodí. Kritériem výběru akcií do indexu je tržní kapitalizace a likvidita. Tržní kapitalizace musí dosahovat nejméně 500 milionů dolarů. Váha jednoho titulu v indexu nesmí překročit 15 procent. Index tvoří 25 společností.
Nejvyšší váhu v indexu mají společnosti z Japonska (46,9 %) a Singapuru (15,3 %). ETF využívá syntetickou replikaci indexu (pozn. více se o konstrukcích ETF dočtete ZDE).
Od začátku letošního roku vzrostla tržní cena ETF o necelých 17 %. Na tříletém horizontu ztrácí fond více než 8 %.
Zdroj: ETFs.cz
ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz