Miliardové IPO (Coty) se dnes začne obchodovat

Jak jsme avizovali v našem článku z minulého týdne, uskutečnit se v USA měla jedna z dosud největších primárních emisí tohoto roku. Investorům se nabízely akcie kosmetické společnosti Coty. Připomeňme, že portfolio produktů firmy zahrnuje desítky známých značek, jako např.: MARC JACOBS, Cerruti, Chloé, Davidoff, adidas, Celine Dion, David a Victoria Beckham, Esprit, Heidi Klum, Lady Gaga či Playboy.

Nabízeno bylo přes 57,14 mil. akcií společnosti, když část svých podílů prodávali hlavní akcionáři JAB Holdings, Berkshire Partners a Rhône Capital. Sama společnost tak žádný příjem z transakce neobdrží. Indikativní cenové pásmo pro IPO bylo stanoveno na 16,50-18,50 USD/akcii. Cena byla v noci stanovena uprostřed pásma, tj. na 17,50 USD. Objem IPO tak dosáhl 1 mld. USD. Dle zvyklostí navíc manažeři emise mohou v rámci opce získat dalších 15 % akcií, resp. 8,57 mil. a celkový objem transakce následně tedy navýšit. Cena z primární emise celou společnost oceňuje na 6,7 mld. USD.

S titulem se dnes začne obchodovat na NYSE pod logickým označením „COTY“.

J. Zendulka