BHS (BH Securities a.s.)
Investice  |  14.05.2013 12:27:00

Objem IPO je nejvyšší od krize, v očekávání emise za 5,4 mld. USD

Počet primárních emisí (IPO) v USA od úvodu roku naznačuje, že by celý letošní rok mohl být v tomto směru vůbec nejaktivnější od roku 2007. Jistě i vlivem optimismu na trzích se aktivita výrazně zvýšila od dubna, resp. velmi živý byl právě minulý týden. Na trh si přišlo pro prostředky 11 společností, což v týdnu znamenalo vůbec nejvíce od prosince 2011. Mezi nimi i letos třetí největší IPO, biotechnologické společnosti Quintiles Transnational (Q) v objemu 947 mil. USD.

Tento rok se začalo v USA obchodovat na 64 společností, které v IPO získaly celkem 16,8 mld. USD, resp. část výnosu připadla i původním akcionářům. Jak už totiž bývá zvykem, primární emise často slouží alespoň k částečnému „exitu“ současných akcionářů. Pro porovnání v loňském srovnatelném období počet IPO dosáhl 73 v objemu však jen 13,1 mld. USD. Pokud statistiku očistíme o malé primární emise (do 50 mil. USD), údaje vychází obdobně. Počet IPO činil 59 (-13,2 %), resp. objem 14,9 mld. USD (+25,2 %). Počet podaných žádostí na SEC letos za dané období dosáhl srovnatelných 63.  

Obdobný vývoj v IPO lze spatřovat globálně. Vezmeme-li v úvahu větší primární emise (nad 100 mil. USD), uskutečnilo se jich letos 73 (-16,1 %) v objemu 37,5 mld. USD (+42,7 %). Z toho objem IPO v USA ze zmiňované částky tvořil 38 %.

K výrazným letošním IPO na Wall Street jistě patřil nedávný vstup pojišťovny ING U.S. (VOYA), které jsme avizovali v článku v polovině dubna („Oznámeno druhé největší letošní IPO za 1,5 mld. USD“). K upsání více jak 65 mil. akcií nakonec došlo jen za kurz 19,50 USD, tj. pod původně stanoveným pásmem 21-24 USD. Kurz se však hned při debutu titulu na trhu dostal nad hladinu 20 USD a poslední dny osciluje u hladiny 22,50 USD. Výraznější IPO v objemu 2,6 mld. USD provedla letos společnost Pfizer (PFE), když na trh přivedla svou „zvířecí“ divizi Zoetis (ZTS). Titulu se hned od vstupu na trh výrazně daří a v současnosti si oproti IPO připisuje více jak 25 %. Ještě úspěšnější je např. výrobce produktů ze dřeva Boise Cascade (BCC) s více jak 40 % růstem či Bright Horizons (BFAM) s více jak 50 % zhodnocením.  

Lákavé bylo jistě i dubnové IPO provozovatele zábavních parků SeaWorld Entertainment (SEAS), kde se čtvrtiny akcií za kurz 27 USD zbavila skupina BlackStone (BLK). Titul se při debutu dostal hned nad hladinu 30 USD a včera uzavřel na nových historických maximech 36,86 USD.

Tento týden bude z hlediska primárních emisí nejspíše klidněji. Největší emise by se měla na trhu objevit zřejmě ve čtvrtek. Firma Tableau Software (DATA) nabízí 7,2 mil. akcií v pásmu 23-26 USD.

V červnu, či v červenci by se v USA mohlo uskutečnit letošní vůbec největší IPO. Největší brazilský producent cementu (a dalších stavebních materiálů) Votorantim Cimentos podal žádost na SEC. Objem transakce by dle předběžných dokumentů mohl dosáhnout až 5,4 mld. USD. S titulem by se mělo obchodovat nejen v USA na NYSE, ale také v domovské Brazílii.

J.Zendulka

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt   9:00  Obce Královéhradecka - 2024 ČSÚ (ČSÚ)
Čt   8:56  Ranní okénko - Dnes finální odhady růstu HDP za 4.Q 2023 z ČR a USA Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688