Stručné shrnutí US trhů dne 24.10.12 – indexy přešly do minusu

Středeční US seance začala v pozitivním směru, když čínský indikátor HSBC PMI flash de facto jako jediný vykázal zlepšení oproti předchozím obdobím, naopak ostatní podobné v eurozóně, Německu a USA pokračovaly v potvrzení dosavadních kontrakčních trendů.

Nicméně tento počáteční mírný vzestup nevydržel a poměrně brzy se indexy vydaly zpátky k neutrálním hodnotám a nakonec ještě uzavíraly lehce pod nimi. Charakteristiky říkají, že DJIA se zatím udržel nad metou 13 tis. bodů a širší index SP 500 také prozatím jistil hranici 1400 bodů, ovšem Nasdaq Composite se opět nachází pod 3 tis. body. Tlak z neuspokojivých HV z úvodních dnů tohoto týdne je poměrně znatelný.

Program makrodat obsahoval již několik významnějších položek, kterými byly index hypoték podle MBA s výsledkem -12,0 bodů (předchozí údaj činil -4,2%) a již zmíněný PMI Manufacturing Index flash zaznamenal číslo 51,3 bodů oproti očekávání 51,5 bodů. Dále prodeje nových domů za září vyšly s cifrou 389 tis. vs. předpoklad 385 tis. Cenový index domů podle FHFA za srpen byl o 0,7% výše (předchozí byl 0,1%). Večerní report ze zasedání FOMC FED jenom potvrdil tržní očekávání, že se nic podstatného neudá. FOMC FED se vyjádřil, že ekonomická aktivita pokračovala v umírněné expanzi v předchozích měsících. Růst zaměstnanosti byl pomalý a nezaměstnanost zůstává zvýšená. Výdaje domácností se mírně zlepšily, ale růst v obchodních fixních investicích byl pomalý. Housing prokázal další znaky zlepšení, ale z velmi nízké úrovně. FED bude pokračovat v přijaté politice nákupů MBS v objemu 40 mld. USD za měsíc a Operation Twist bude trvat do konce t.r.

Pohled na sektory ukazuje, že se dařilo zdravotní péči, financím a materiálům, ale slabší byly technologie a spotřební tituly. Ve značném nárůstu mohli investoři sledovat Facebook (FB), který po zlepšených HV a kvalitnější mobilní reklamě byl odměněn upgrady na „buy“ od brokerů BofAMerril Lynch, Citigroup, Stiefel Nicolaus. DJ Transportation Average byl podprůměrný vůči širšímu trhu a ztratil -2,0%.

Na komoditních trzích končila ropa se ztrátou 0,91 USD na 85,76 USD a zlato vykázalo v závěru také pokles o -7,80 USD na 1701,60 USD. Nyní vypadají komodity tak, že ropa je na kursu 86,23 USD za barel a zlato se nachází na ceně 1714,20 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3005.

Hlavní US akciové indexy tak před čtvrtečním tradingem mají tyto stavy: DJIA 13077,34 bodů (-0,19%), Nasdaq Composite 2981,70 bodů (-0,29%) a SP 500 1408,75 bodů (-0,31%). Index volatility VIX na CBOE skončil na hodnotě 18,33 USD, tj. -0,50 USD, resp. -2,66%.

K položkám dnešních makrodat patří úvodní požadavky v nezaměstnanosti Initial Claims s očekáváním 375 tis. (pokračující požadavky mají činit 3,237 mil.), dále objednávky zboží dlouhodobé spotřeby Durable Orders za září s ambiciózním předpokladem 8,0% (bez transportu má činit 1,0%) a čekající prodeje domů za září s číslem 2,4%.

Asijské obchodování je spíše smíšené a Nikkei Average skončil +1,13%, HangSeng je -0,07% a Shanghai Composite je -0,63%.

Primární stav indikací US futures má zatím pozitivní tendenci a DJIA je +24 bodů, Nasdaq 100 +10,25 bodů a SP 500 +3,20 bodů.