Stručná situace Wall Street: opening 9.1.12

Začátek nového obchodního týdne na trzích se bude opět odvíjet v jistém protichůdném pojetí několika faktů, které jsou k dispozici po víkendu. V prvé řadě se jedná o výkon US trhů, které předvedly jistou odolnost vůči informacím z eurozóny a proti rostoucím výnosům vládních dluhových instrumentů. Také US makrodata z trhu práce a nezaměstnanost vykázaly lepší čísla než byl koncensus trhů.

Tato fakta poněkud nejdou dohromady se starostmi v Evropě, kde se poprvé po Novém roce setkalo duo Sarkozy – Merkel a společně vystoupili na TK v 13,30 hod. Výstupem z jednání je konstatování o úspěšnosti setkání, konverzace byla konstruktivní, snížení dluhu Řecku i za pomoci privátních investorů musí být brzo dokončeno a nastartovat ekonomický růst. Nicméně dle A. Merkel zůstává Řecko speciálním případem. Plánovaná nová dohoda EU by mohla být podepsána již 1.3. 2012.

Zítra v úterý se v Berlíně uskuteční i rozhovor Merkel – Lagarde (šéfka MMF) o Řecku. Příprava na summit evropských lídrů dne 30.1. t.r. je tedy závažnou záležitostí.

Nicméně již předtím došlo na trzích opět k posunu výnosů na úrovně, které nejsou akceptovatelné. Bylo to v případě španělských 10Y Bonds na hranici 5,64% a zejména italských státních dluhopisů vzrůst nad hranici 7%, konkrétně 7,09% a to není dobrá zpráva pro dluhovou službu.

Hlavní US akciové indexy tedy zahajují pondělní seanci následovně: DJIA +0,10%, Nasdaq Composite +0,23% a SP 500 +0,04%.

Index volatility na CBOE začíná na hodnotě 21,74 USD, tj. +1,11 USD, resp. +5,38%.

Důležitým faktorem pro dnešní trading je také v after hours zahájení výsledkové sezóny (earnings season), kdy firmy budou reportovat své HV za 4.Q.11. Tradičně za neoficiální začátek je považováno vydání bilance hliníkářského koncernu Alcoa (AA) v after hours, tentokrát za 4.Q. s očekávaným EPS 0,01 USD a příjmy 5,78 mld. USD. Průměrný nárůst zisků za 4.Q. v rámci indexu SP 500 se podle Thomson Reuters očekává na úrovni +7,8% oproti stejnému období minulého roku (ještě 1.7.11 byl odhad na úrovni +17,6%).

Z makrodat bude zveřejněn pouze údaj o stavu spotřebitelských úvěrů za listopad s oček. 7,0 mld. USD.

Na komoditních trzích se ropa na NYMEX nachází na kursu 101,63 USD za barel a zlato je na ceně 1620,40 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2749.

Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10Y Treasury Note pohybuje na výnosové hladině 1,972%.

S okamžitou platností rezignoval na svou funkci chairman Švýcarské národní banky P. Hildebrand, jedná se zřejmě o důsledek forexových operací jeho manželky před snížením hodnoty CHF.