ORCO zvýší objem emise o více jak 150 %, konvertuje dluhopisy

Developer ORCO oznámil, že se dohodl s majoritními držiteli dluhu ORCO Germany na jejich směně do konvertibilních dluhopisů, resp. do akcií ORCO. Uskutečnit se má ve 2 etapách. Ke konci ledna 2012 bude 79,1 mil. EUR dluhu směněno při konverzním kurzu 4,10 EUR do 19 250 010 nových akcií společnosti ORCO. Tím se zvýší objem emise akcií ORCO ze současných cca 17 mil. na více jak 36,3 mil. akcií.

V druhém kroku, do konce dubna 2012, bude zbývající dluh 50 mil. EUR směněn při konverzním kurzu 6,27 EUR za další akcie ORCO v počtu téměř 8 mil.

Dluh tak bude směněn v průměru za 4,74 EUR/akcii a podíl společnosti ORCO v ORCO Germany se díky transakcím zvýší nad 97 %. Transakce má také snížit zadlužení skupiny ORCO z 67 % na 60 %, resp. u samotné ORCO Germany ze 79 % na 64 %.

Objem emise akcií společnosti ORCO však transakcemi celkem vzroste o více jak 150 % na cca 44,3 mil. akcií.

Akcie ORCO poté, co včera uzavřely na BCPP na novém historickém minimu 82,14 Kč, nyní aktuálně za minimální likvidity ve SPADu posilují na 85 Kč (+3,48 %).

J.Zendulka