Září v podílových fondech? Lesk a bída rozvíjejících se trhů
Zatímco srpen byl pro investory nefalšovanou noční můrou, září již nabídlo možnosti ke slušným výnosům, i když celkově byl devátý měsíc tohoto roku opět ve znamení poklesů.
Rozvíjející se trhy v čele s Tureckem
Turecko patřilo v letních měsících tohoto roku spíše k odpadlíkům, v září však patřily akciové podílové fondy zaměřené na turecké akcie k těm nejvýkonnějším, a to i přes to, že právě v září bylo možné ze strany Turecka slyšet přiostřující se rétoriku vůči Izraeli a Evropské unii, která se připravuje na předsednictví ze strany Kypru, což je Turkům proti srsti, Tak jako tak, ESP Stock Istanbul, nejvýkonnější akciový podílový fond měsíce září zaznamenal nárůst hodnoty podílového listu o 11 % a KBC Equity Fund Turkey pak výnos na úrovni 7,38 %. Kromě fondům zaměřeným na Turecko se vedlo i tomu zaměřenému na pákistánské akcie,WIOF Pakistan Perfrormance Fund 7,19 %. Kromě vysokých nárůstů však září nabídlo i vysoké poklesy, krvácely především fondy zaměřené na uskupení BRIC či přímo na jeho jednotlivé členské státy, Templeton China -17,90 %, ESPA Stock Russia -17,84 %, HSBC GIF Chinese Equity -17,77 %. Vůbec největší pokles však v září zaznamenal podílový fond Templeton Korea s poklesem hodnoty podílového fondu -18,44 %
Fond | Investiční společnost | Výkonnost |
ESPA Stock Istanbul | Erste Sparinvest | 11,03 % |
KBC Equity Turkey | KBC Asset Management | 7,38 % |
WIOF Pakistan Performance Fund | Habib Bank AG Zurich | 7,19 % |
ESPA Stock Japan | Erste Sparinvest | 4,89 % |
Equity World Utilities | BNP Paribas AM | 4,15 % |
Adrenalin dluhopisových trhů
Dluhopisové trhy již delší dobu nabízejí opravdu zamotanou zápletku. V dluzích topící se západní Evropa a USA na jedné straně a vysokou vysokou inflací (jež dluhopisům moc nepřeje) trpící rozvíjející se trhy. Stále však platí, že teče-li na finančních trzích krev, lze se „schovat“ do dluhopisů USA a Německa, dvou nejspolehlivějších dlužníků. Nejvýkonnější dluhopisové fondy měsíce října? ESPA Bond Dollar 6,82 %,Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond 5,97 %, Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) 5,49 %. A ty zaznamenávající největší poklesy? Právě v této skupině najdeme podílové fondy zaměřené na dluhopisy rozvíjejících se zemí jako HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt -8,43 %, Pioneer Emerging Markets Bond -8,36 %, Templeton Emerging Markets Bond Fund -8,07 %. Vůbec největší pokles však zaznamenal Pioneer Euro Corporate Bond zaměřený na dluhopisy evropských firem, a to -8,43 %
Podílový fond | Investiční společnost | Výkonnost |
ESPA Bond Dollar | Erste Sparinvest | 6,81 % |
U.S. Dollar Aggregate Bond | Pioneer Investment | 5,97 % |
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus (EUR) | Amundi | 5,49 % |
Global Bond | BAWAG P.S.K. | 4,45 % |
Strategic Income | Pioneer Investments | 3,82 % |
Pohoda fondů peněžního trhu
Zaměříme-li se na české korunové fondy peněžního trhu, není důvod k nějakému se vzrušování. Nejvýkonnější z nich, AXA Corporate Fund zaznamenal nárůst hodnoty podílového fondu o 0,073 %, Pioneer Sporokonto, nejméně výkonný z nich, pak pokles o -0,11 %. Podíváme-li se pak na takový ESPA Cash Emerging Markets, podílový fond zaměřený na měny rozvíjejících se trhů, který zaznamenal pokles hodnoty o -7,77 %, je nutné přiznat, že měli v září investoři českých korunových fondů peněžního trhu opravdu příjemné starosti.
Nenechte si ujít zápisky z blogu Marka Mobia na http://www.penizenavic.cz/clanky-dle-autora/mark-mobius
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz