Sociálně odpovědné investování s ETF

UBS uvedla na trh čtyři nové burzovně obchodované fondy se speciální investiční strategií. Do portfolia jsou zařazeny společnosti, které se chovají ohleduplně k životnímu prostředí, splňují kritéria sociální odpovědnosti a udržují vyvážené vztahy s třetími osobami (corporate governance). Tyto společnosti plní závazky trvale udržitelného rozvoje.

Do portfolia fondu se nedostanou společnosti, které například testují své produkty na zvířatech, podnikají ve zbrojním průmyslu, nadměrně zatěžují životní prostředí, vyrábějí tabákové výrobky či alkoholické nápoje. Pro posouzení, zda se jedná o společnost „sociálně odpovědnou“ je využíváno až šedesát kritérií. Nové fondy od UBS využívají indexy rodiny MSCI. ETFka nabízejí investici do vůdčích světových společností, akcií firem z Evropy a Blízkého východu, Severní Ameriky a Pacifiku.

UBS-ETF MSCI World Socially Responsible

Podle UBS studie ukazují, že investice do firem sledující kritéria trvale udržitelného rozvoje často nabízejí vyšší výnosy než tradiční investiční strategie. UBS je prvním poskytovatelem, který se rozhodl využít u svých fondů indexy MSCI Socially Responsible. Z hlediska regionální alokace získaly v portfoliu fondu nejvyšší váhu akcie společností z USA (31,2 %). Nad hranicí deseti procent jsou akcie nadnárodních společností (16,9%) a firem z Velké Británie (12,5 %). Na ostatních pozicích naleznete japonské, francouzské, australské, švýcarské, německé a další společnosti.

Doplňující informace:

• ISIN: LU0629459743
• Měna fondu: USD
• Poplatek za správu 0,5 %

UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible

Druhý z fondů se zaměřuje na Evropu a Blízký východ. Nejvyšší váhu v portfoliu mají japonské akcie (20,3 %), následované Brazílií (12,6 %), Tchajwanem (9,2 %) a akciemi firem z rozvíjejících se trhů (8,5 %). Rusko zaujímá v portfoliu necelých sedm procent.

Doplňující informace:

• ISIN: LU0629460675
• Měna fondu: EUR
• Poplatek za správu 0,4 %

UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible

Třetí z nabízených fondů investuje do akcií zařazených v indexu MSCI North America Socially Responsible. Váhy jednotlivých společností v portfoliu fondu odpovídají stejně jako u předchozích ETFek vahám daných titulů v indexu.

Doplňující informace:

• ISIN: LU0629460089
• Měna fondu: USD
• Poplatek za správu 0,45 %

UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible

Téměř tři čtvrtiny portfolia jsou zainvesvovány v regionu Asie a Pacifiku (bez Japonska). Nad deseti procenty zůstaly akcie australských firem (12,1 %). Japonské tituly zaujímají 2,5 %. Jedno procento spravovaných prostředků je umístněno na peněžním trhu.

Doplňující informace:

• ISIN: LU0629460915
• Měna fondu: USD
• Poplatek za správu 0,65 %

Zvažujete investici do drahých kovů? Nenechte si ujít článek věnovaný právě ETF investujícím do zlata, stříbra a palladia: http://www.penizenavic.cz/clanky/etf-nakupujici-zlato-stribro-platinu-a-palladium