Stručné shrnutí US trhů dne 8.9.11

Čtvrteční obchodní den měl sice k dispozici množství událostí, které mohly mít a měly vliv na směr tradingu, nicméně ve svém výsledku to znamenalo pokles indexů doprovázený tentokrát i oslabením v poslední době zajímavého sektoru financí. Celkově toto odvětví tak zaznamenalo ztrátu 2,3%.

Sentiment byl již od začátku „načatý“ reportem ratingové agentury Fitch, která zmínila v budoucnu možné snížení ratingu Číny a Japonska. V Evropě se konala jednání ECB a Bank of England. Obě centrální banky ponechaly sazby beze změny (ECB na 1,5% a BoE na 0,5%), nicméně president ECB Trichet na TK oznámil revizi HDP regionu směrem dolů. To samozřejmě trhy příliš nepotěšilo a reakce byla evidentní.

Z US makrodat opět vyšel horší údaj o úvodních požadavcích v nezaměstnanosti (skutečnost byla 414 tis. vs. očekávání 405 tis.), naopak US obchodní bilance vykázala za červenec o 13% nižší deficit   -44,8 mld. USD vs. očekávání -51 mld. USD.

Trhy navíc evidentně vyčkávaly na dvě hlavní večerní události, kterými byly vystoupení šéfa FED Bernankeho a presidenta Obamy. Chairman FED ve svém projevu v Minnesota Economic Club ovšem nenabídl participantům trhu de facto nic nového o plánech centrální banky v měnové politice a ekonomickém výhledu, připomněl jen připravenost FED použít své měnové nástroje. To poněkud trhy zklamalo a budeme si zřejmě muset počkat až na jednání FOMC FED ve dnech 20.- 21.9. t.r.

Hlavní US akciové indexy tak zakončily session takto: DJIA 11295,80 bodů (-1,04%), Nasdaq Composite 2529,14 bodů (-0,78%) a SP 500 1185,90 bodů (-1,06%). Index volatility VIX skončil na CBOE na úrovni 34,32 USD, tj. +0,94 USD, resp. +2,82%.

V 7 hod. ET přednesl president Obama v Kongresu svůj nový program s názvem „The American Jobs Act“, což je balík opatření za 447 mld. USD. Zahrnuje daňové úlevy pro pracující a malý business a výdaje na infrastrukturu (školy, silnice) v návaznosti na snížení deficitu i o více než plánovaných 1,5 bil. USD. Takto by měl být program finančně pokryt údajně bez dalšího zadlužení USA. Obama vyzval Kongres k rychlému schválení plánu zákona.

Na komoditních trzích se ropa nachází na kursu 89,10 USD za barel a zlato stouplo o cca 16 USD na cenu 1873,70 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3903 (došlo k posílení dolaru).

Páteční makrodata jsou velmi skromná, čeká jenom údaj o velkoobchodních zásobách za červenec t.r.

Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10Y Treasury Note nachází na výnosu 2,013%  (-10/32% nominální hodnoty).

Obchodování v Asii je spíše minusové, když Nikkei uzavřel -0,63%, HangSeng je -0,04% a Shanghai Composite je rovněž -0,04%.

Indikace US futures se začaly v úvodu tvářit vstřícněji, když DJIA je +39 bodů, Nasdaq 100 je +3,25 bodů a SP 500 je +4,10 bodů.