Stručné shrnutí US trhů dne 1.9.11

Úvodní burzovní seance měsíce září t.r. zaznamenala prvky nálad na vybírání zisků, neboť v posledních osmi obchodních dnech trhy zakončily 7x v plusových teritoriích. Navíc poněkud zhoršený sentiment byl parciálně ovlivněn nervózním očekáváním z dnešních makrodat z trhu práce (pracovní místa v průmyslu a nezaměstnanost).

Došlo k oslabení finančního sektoru, kde je firma Goldman Sachs předmětem zkoumání regulatorních orgánů FED z hlediska některých praktik v segmentu poskytování půjček na rezidenční nemovitosti a procesů exekucí. Jako celek sektor poklesl o 2,4%.

K dispozici byla rovněž důležitá makrodata, když úvodní požadavky v nezaměstnanosti byly na úrovni 409 tis. vs. oček. 407 tis. (nicméně pokles po d hranici 400 tis. se nekonal). ISM Manufacturing Index sice rostl nejpomaleji od července 2009 na 50,6 bodů, ovšem koncensus byl ještě níže na čísle 48,5 bodů. Horší byly výsledky podobných indexů v Německu a Francii.

Stejně tak se na trhu výrazněji neprojevily celkem dobré výsledky prodejů retailových firem za srpen, když odvětví nakonec celkově odepsalo cca 2%. Prodeje aut byly slušné, když Chrysler zvýšil meziročně čísla o 31%, GM o 18% a Ford o 11%.

Hlavní US akciové indexy finišovaly v závěru první seance v září na tyto hodnoty: DJIA 11493,60 bodů (-1,03%), Nasdaq Composite 2546,04 bodů (-1,3%) a SP 500 1204,42 bodů (-1,19%). Index SP 500 se ani v závěru nedokázal přiblížit k technické rezistenci kolem 1230 bodů. Index volatility VIX na CBOE skončil na hladině 31,82 USD, tj. +0,20 USD, resp. +0,63%.

Na komoditních trzích se ropa pohybuje na kursu 88,70 USD za barel a zlato přidává cca 10 USD na cenu 1840 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,4227.

Páteční makrodata jsou zřejmě předmětem zájmu již od začátku týdne a mohou ovlivnit směr tradingu nejen při dnešní session, ale i v úvodu příštího týdne. Ten bude zkrácen pondělním svátkem Labor Day v USA a burzy se tak otevřou v úterý.

Z makrodat lze tedy uvést Nonfarm Payrolls (počet nových pracovních míst v průmyslu) za srpen s očekáváním 70 tis. a celková nezaměstnanost má činit 9,1%. Dále to budou průměrná hodinová mzda a průměrný pracovní týden (odpracované hodiny).

K tomuto je možno přidat poslední update makroprognózy z díly White House, když predikují snížení nezaměstnanosti v t.r. na 8,8% a růst ekonomiky má být 2,1%.

Na asijských trzích se obchoduje následovně: Nikkei skončil -1,21%, HangSeng -1,2% a Shanghai Composite -1%.

Indikace US futures zatím na těchto číslech: DJIA -17 bodů, Nasdaq 100 -3,50 bodů a SP 500 -2,40 bodů.