(Kurzy.cz)
Banky a jejich matky, 3. díl: Jak si vedou tuzemské banky ve srovnání s jejich zahraničními vlastníky ?
Na poplatkové praktiky tuzemských bank se kontinuálně snáší ostrá vlna kritiky. Banky často argumentují tím, že podíl poplatkových výnosů v ČR není nijak vysoký a že v zahraničí je zátěž klientů podobná, nebo ještě vyšší. Je to skutečně tak? Rozhodli jsme se tento fakt ověřit a provedli analýzu výnosových ukazatelů bank v České republice, jejich zahraničních matek a celých finančních skupin. Ve třetím díle se podíváme na GE Money, Raiffeisenbank, Volksbank a LBBW.
Tuzemská GE Money Bank patří na českém bankovním trhu na čtvrté místo, co se výběru čistých výnosů z poplatků a provizí týče (přes 3,5 miliardy Kč v roce 2010). V porovnání s čistými úrokovými výnosy tvoří poplatky 34 procentní podíl. To je podstatně více než v celé skupině GE, respektive její divizi zaměřené na finanční služby. V té dosahují čisté poplatkové výnosy v porovnání s čistými úrokovými výnosy 22 procent. Jelikož mateřská banka české GE Money v adekvátní podobě své roční výsledky nereportuje, zařadili jsme pro zajímavost do našeho porovnání nizozemskou GE Artesia Bank. Ta v roce 2010 generovala čisté úrokové výnosy v téměř totožné výši jako čisté výnosy z poplatků a provizí! Podíl poplatkových k úrokovým výnosům tvořil plných 88 procent.
|
GE Artesia |
GE | |
Čisté úrokové výnosy |
10,422 |
13,499 |
21344 |
3,503 |
11,893 |
4785 | |
Poměr čisté poplatkové výnosy |
34% |
88% |
22% |
Zdroj: Finanční výkazy bank
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank na výnosech z poplatků a provizí v minulém roce vydělala o 17,4 procenta více než v roce 2009, celkem 1,866 miliardy Kč. V porovnání k úrokovým výnosům je to 39 procent. To je relativně o dost méně než u mateřské banky, kde poplatky vzhledem k výnosům převyšují 50 procent. V celé majetkové skupině RB tvoří poplatky větší podíl bankovních výnosů – v porovnání s úrokovými výnosy dosahují 41 procent.
|
RB AT (mil. Eur) |
Skupina RB (mil. Eur) | |
Čisté úrokové výnosy |
4,800 |
1074 |
3629 |
1,866 |
553 |
1492 | |
Poměr čisté poplatkové výnosy vs. čisté úrokové výnosy |
39% |
52% |
41% |
Zdroj: Finanční výkazy bank
LBBW
Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v LBBW Česká republika nejnižší ze všech srovnávaných institucí s kapitálem LBBW. Zatímco u nás dosahují poplatky cca 20 procent úrokových výnosů, v německé skupině LBBW (komerční banka LBBW společně s asociacemi spořitelen patřících do skupiny) na 23 %. Majetková skupina LBBW si v minulém roce nevedla příliš přesvědčivě, když její úrokové výnosy byly nižší než úrokové výnosy německých institucí. I proto poplatkové výnosy tvořily vzhledem k srovnávané bázi 29 procent.
|
LBBW v Německu* (mil. Eur) |
LBBW ČR (mld. Kč) |
Skupina (mil. Eur) |
Čisté úrokové výnosy |
2361 |
0,549 |
2163 |
553 |
0,109 |
630 | |
Poměr čisté poplatkové výnosy vs. čisté úrokové výnosy |
23% |
20% |
29% |
*Asociace spořitelen v Baden-Wurttenberg + Landesbank LBBW; zdroj: Finanční výkazy bank.
Volksbank
Volksbank v České republice působí na první pohled nenápadně, avšak v ukazatelích ziskovosti dělá svým akcionářům radost. V roce 2010 vydělala na úrokových výnosech přes 1,2 miliardy Kč, čisté poplatkové výnosy činily třicet procent této sumy (to je zhruba o dva procentní body více než v r. 2009). Rakouská banka se sídlem ve Vídni v posledním vykazovaném roce (2009) skončila v úrokové ztrátě (proto v tabulce chybí podíl), o rok dříve poplatky dosáhly 35 procent čistých úrokových výnosů. To je více než v konsolidovaných výsledcích majetkově propojené skupiny, kde poplatky činily vzhledem k čistým úrokovým výnosům 20 procent.
|
Volksbank (mil. Eur)* |
Volksbank CZ (mld. Kč) |
Skupina (mil. Eur)* |
Čisté úrokové výnosy |
-1,673 |
1,23 |
407,8 |
6,396 |
0,37 |
80,2 | |
Poměr čisté poplatkové výnosy vs. čisté úrokové výnosy |
… |
30% |
20% |
Poslední zprávy z rubriky Finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz