Konsorcium bank nabídlo za převzetí ABN Amro 95,5 mld. USD

Konsorcium tří bank pod vedením Royal Bank of Scotland PLC dnes oznámilo, že hodlá předat nizozemské bance ABN Amro nabídku na převzetí ve výši 71,1 mld. EUR (95,5 mld. USD), čímž by mělo překonat konkurenční nabídku banky Barclays PLC.

Skupina v čele s Royal Bank of Scotland za převzetí nizozemské banky hodlá nabídnout 38,40 EUR (51,59 USD) na akcii, z toho 30,40 EUR v hotovosti a 0,844 nové akcie RBS. Nabídnutá cena konsorcia, jehož součástí je ještě španělská banka Santander a nizozemsko-belgická skupina Fortis, o minimálně deset procent převyšuje nabídku společnosti Barclays na úrovni 34,69 EUR (46,59 USD) na akcii. Banka Barlays navíc hodlá akcionářům ABN Amro zaplatit pouze prostřednictvím akcií.

Předpokládá se, že by nová nabídka konsorcia RBS mohla přinutit společnost Barclays ke zvýšení své nabídky, která v současné době společnost ABN Amro hodnotí na 64 mld. EUR.

Nabídka konsorcia je ovšem podmíněna tím, že součástí koupě bude i americká dceřinná banka LaSalle Bank, kterou se ale ABN při jednání s firmou Barclays zavázala prodat společnosti Bank of America za 21 mld. USD. Nizozemský obchodní soud ale prodej americké divize zablokoval s tím, že by o jejím prodeji měli rozhodnout sami akcionáři ABN Amro.

Výkonný ředitel RBS, Fred Goodwin, uvedl, že skupina vedená jeho bankou s Bank of America ohledně LaSalle vedla jednání na přátelské a profesionální úrovni, která ovšem nevyústila v uzavření dohody.

RBS by na základě dohody měla za převzetí ABN Amro zaplatit 27,2 mld. EUR, a na celé transakci by se tak měla podílet z 38 procent. Společnost Fortis by měla zaplatit 24 mld. EUR a zbývajících 19,9 mld. EUR by měla zaplatit banka Santander.

Klára Štěpánková
Böhm&Partner, a.s.